Русские народные сказки с героями-животными и русские волшебные сказки. Иллюстрации к сказкам сделал народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР Евгений Михайлович Рачёв.
Оглавление: ТЕРЕМОК. Пересказал А. Толстой ВОЛК И КОЗЛЯТА. Пересказал А. Толстой РЕПКА. Пересказал А. Толстой КОЛОБОК. Пересказал К. Ушинский ПЕТУХ И БОБОК. Пересказал М. Булатов ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА. Пересказала О. Капица ЗАЯЦ-ХВАСТА. Пересказал А. Толстой ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК. Пересказал А. Толстой ЛИСА И ДРОЗД. Пересказал А. Толстой МУЖИК И МЕДВЕДЬ. Пересказал А. Толстой ЖУРАВЛЬ И ЦАПЛЯ. Пересказал А. Толстой ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА И ВОЛК. Пересказал М. Булатов ЛИСА И ЖУРАВЛЬ. Пересказал А. Толстой КОТ И ЛИСА. Пересказал А. Толстой ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ. Пересказал М. Булатов ПУЗЫРЬ, СОЛОМИНКА И ЛАПОТЬ. Пересказал А. Толстой КОТ-СЕРЫЙ ЛОБ, КОЗЁЛ ДА БАРАН. Пересказал А. Толстой КРИВАЯ УТОЧКА. Пересказал А. Толстой МАША И МЕДВЕДЬ. Пересказал М. Булатов ГУСИ-ЛЕБЕДИ. Пересказал А. Толстой СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА. Пере¬сказал А. Толстой ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ. Пересказал А. Толстой ХАВРОШЕЧКА. Пересказал А. Толстой СИВКА-БУРКА. Пересказал М. Булатов ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК И ЧУДО-МЕЛЕНКА. Пересказал М. Булатов ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА. Пересказал М. Булатов ПРО ГЛУПОГО ЗМЕЯ И УМНОГО СОЛДАТА. Пересказал М. Булатов СКАТЕРТЬ, БАРАНЧИК И СУМА. Пересказал М. Булатов ИВАН-КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН И ЧУДО-ЮДО. Пересказал М. Булатов
